A tribute to the Italian Pop Scene of the Seventies by Mellow Records. Moongarden appear with a very intense cover of the song "There Will Be Time" (Osanna).

Boxset/Compilation (4 CD)

CD 1
1. SEA REACH & FRIENDS (Finland) Principe di un giorno /Celeste/ (6:30)
2. A PIEDI NUDI (Italy) Era inverno /Le Orme/ (4:36)
3. ZAUBER (Italy) Impressioni di settembre /PFM/ (3:30)
4. MARY NEWSLETTER (Italy) In un vecchio cieco /Osanna/ (4:42)
5. HOSTSONATEN (Italy) Vorrei incontrarti /Alan Sorrenti/ (5:36)
6. FONYA (USA) PFM medley: River of life / Celebration /Paper charms /PFM/ (6:04)
7. NOSTALGIA (Italy) Ciò che nasce con me /Alusa Fallax/ (5:32)
8. AVARTA (Italy) Europa minor /Mauro Pagani/ (6:15)
9. LUNA INCOSTANTE (Italy) Sono un pesce /Flea/ (4:27)
10. PROWLERS (Italy) Ultima ora e Ode a J. Hendrix /The trip/ (11:07)
11. FINISTERRE (Italy) Alta Loma Five Till Nine /PFM/ (8:20)

CD 2
1. CLARION (Italy) R.I.P. (Requiescant in pace) /Banco/ (4:57)
2. NOVA MALA' STRANA (Italy) Luglio,agosto, settembre (nero) /Area/ (4:23)
3. TRAMA (Italy) Profumo di colla bianca /Locanda delle Fate/ (6:40)
4. MARCO MASONI (Italy) Battiato medley: Areknames / Fenomenologia / Plancton / Tao / Meccanica /Battiato/ (7:44)
5. ASTRAL WEEKS (Italy) Molto lontano (a colori) /Le Stelle di Mario Schifano/ (4:18)
6. ATON'S (Italy) Canzone per un'amica /Guccini - Nomadi/ (4:08)
7. ENDLICH ALLEIN (Italy) Il duomo di notte /Fortis/ (4:48)
8. INTERFACE (Japan) Canto del capro /Cervello/ (6:37)
9. ICONAE (Italy) U.F.D.E.M. /Jacula/ (5:36)
10. ALTERA (Italy) Prologo /Quella vecchia locanda/ (6:00)
11. MAD CRAYON (Italy) Sotto i ponti /Pierrot Lunaire/ (6:38)
12. MASSIMO MAZZEO (Italy) Vecchie notti distese sulla spuma del mare /Portici/ (2:08)

CD 3
1. ALGEBRA (Italy) Felona e Sorona /Le Orme/ (13:12)
2. MOUSE (Italy) Zarathustra /Museo Rosenbach/ (8:25)
3. AUDIO (Italy) Sguardo verso il cielo /Le Orme/ (4:28)
4. STRANGE NEW TOYS (USA) Snip-Snap /Goblin/ (3:20)
5. THE ANCIENT VEIL (Italy) Gioco di bimba /Le Orme/ (3:08)
6. MYROS (Italy) Suoni /I Nomadi/ (3:36)
7. ITALIAN ROCK SESSION BAND (Japan) Concerto grosso n°2 - 1°tempo: vivace /New Trolls/ (2:54)
8. ITALIAN ROCK SESSION BAND (Japan) Primo incontro /Il Balletto di Bronzo/ (6:40)
9. GERARD (Japan) La conquista della posizione eretta /Banco del Mutuo Soccorso/ (8:23)
10. ARS NOVA (Japan) Epilogo /Il Balletto di Bronzo/ (6:20)
11. FINNEUS GAUGE (USA) Sconcerto /Il baricentro/ (4:50)
12. LODOVICO ELLENA (Italy) La realtà non esiste /Claudio Rocchi/ (2:03)

CD 4
1. BLONDIE FOX (Italy) Neve calda /Il Balletto di Bronzo/ (2:45)
2. NOTTURNO CONCERTANTE (Italy) Coffee song /Acqua fragile/ (4:09)
3. TMA (Italy) Il mercato degli dei /Battiato/ (4:48)
4. BEGGAR'S FARM (Italy) Dove... Quando... /PFM/ (3:22)
5. 3VEL (Italy) Akua /Il Baricentro/ (5:32)
6. PAGE (USA) PFM medley: Mr. 9'till 5 / Four holes in the ground / Grazie davvero /PFM/ (6:08)
7. PHIL BEANE (USA) Via Lumière /PFM/ (7:02)
8. EFTUS (Italy) Favole antiche /Celeste/ (10:18)
9. DREAM TOYS (Italy) Nel cuore nell'anima /Equipe 84/ (3:10)
10. MINDFLOWER (Italy) Non chiudere a chiave le stelle /Locanda delle fate/ (4:44)
11. SEQUENZA PRINCIPALE (Italy) Genealogia /Perigeo/ (5:13)
12. FRANCO SERENA (Italy) E' un giorno caldo, triste e fiacco /Le Nuvole di Paglia/ (3:38)
13. H2O (Italy) C'è un paese al mondo /Maxophone/ (10:58)
14. MOONGARDEN (Italy) There will be time /Osanna/ (4:30)